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集采持續(xù)深入下,醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展正迎來新變化
發(fā)布時間:2023-03-02 08:58:42

日前,我國高值醫(yī)用耗材集采逐漸鋪開,國家集采、聯(lián)盟集采、省級集采強力推進。集采規(guī)則不斷創(chuàng)新完善,集采模式日漸成熟,采購品種范圍持續(xù)擴大。

對于耗材企業(yè)來說,開展高值醫(yī)用耗材集采后,醫(yī)療器械研發(fā)難、銷售難的局面其實已開始改變。由于帶量采購旨在擠掉銷售環(huán)節(jié)水分,因此當(dāng)前諸多省市醫(yī)用耗材在集采后,都在逐漸迎來降價潮。

同時,高值醫(yī)用耗材集采已擴展至消費醫(yī)療領(lǐng)域,且中選產(chǎn)品多為國內(nèi)頭部企業(yè)的產(chǎn)品。這意味著,國內(nèi)企業(yè)將加速搶占國外企業(yè)市場份額,國產(chǎn)替代有望加速到來。


骨科耗材市場正接受集采洗禮

2021年和2022年國家分別開展人工關(guān)節(jié)、骨科脊柱類醫(yī)用耗材集采。長期以來,我國骨科耗材市場被跨國企業(yè)壟斷,其中人工關(guān)節(jié)的國產(chǎn)化率較低,在開展國家集采前僅有30%左右,但從集采A組中選采購額結(jié)果來看,愛康超越捷邁邦美排名第二,春立排名第四,與進口廠商一起躋身人工關(guān)節(jié)頭部企業(yè)。

關(guān)節(jié)國采平均降幅82%,中選率92%。中選的人工關(guān)節(jié)產(chǎn)品價格從平均 3 萬元降到 1 萬塊以內(nèi),降幅達到 80%以上。其中,髖關(guān)節(jié)平均價格從 3.5 萬元下降至 7000 元左右,膝關(guān)節(jié)平均價格從 3.2 萬元下降 至 5000 元左右。

相較于人工關(guān)節(jié)類耗材,脊柱類耗材的市場競爭格局更為復(fù)雜,國產(chǎn)化率不足50%,跨國品牌種類繁多,國產(chǎn)品牌面臨更激烈的競爭。截至目前,2022年國家級、省際聯(lián)盟和單獨省級集采項目中,共12個項目公布了中選產(chǎn)品價格平均降幅。其中,國家級骨科脊柱類集采中選產(chǎn)品價格平均降幅達84%。省際聯(lián)盟集采項目中,19?。▍^(qū)、市、兵團)聯(lián)盟的骨科創(chuàng)傷類集采中選產(chǎn)品價格平均降幅最大,高達83%。

2021年國內(nèi)脊柱類耗材市場銷售金額近350億元,占所有高值醫(yī)用耗材市場總金額超15%,集采涉及市場規(guī)模約310億元。占脊柱手術(shù)量1/3的胸腰椎后路固定融合術(shù),其耗材平均每套價格從3.3萬元下降至4500元左右;

其中,一些知名外資品牌每套平均價格從6萬元降至4800元左右。技術(shù)最新的胸腰椎微創(chuàng)手術(shù),其使用的耗材平均每套價格從近4萬元下降至5600元左右。用于治療壓縮性骨折的椎體成形手術(shù)耗材,每套平均價格從2.7萬元下降至1100元左右。

從某種程度來說,骨科耗材公司已經(jīng)走出“國采”的至暗時刻。而這一系列的連鎖反應(yīng)由愛康醫(yī)療發(fā)布盈喜開始:公司預(yù)計2022年度收入同比增長逾35%,歸屬股東凈利潤將錄得100%以上的顯著增幅。同時,公司也表示:業(yè)績增長主要因2022年4月實行的帶量采購政策,加速了進口替代,帶動醫(yī)院對公司產(chǎn)品的需求旺盛。

國產(chǎn)醫(yī)療器械龍頭正在國家集采政策的突襲下,迎來新的發(fā)展局面。


通過降低價格,實現(xiàn)以價換量

值得一提的是,相對于心臟介入、人工關(guān)節(jié)、其他臟器介入替代等高值醫(yī)用耗材,低值醫(yī)用耗材單個價格雖然不高,但使用廣,因此價格降下來后也在不斷惠及更多患者。據(jù)了解,此前多個省市陸續(xù)開展的低值耗材帶量采購中,以注射穿刺類產(chǎn)品為例,降幅就已高達94.34%,預(yù)計年節(jié)約資金數(shù)億元。

目前,受集采影響,不少企業(yè)在銷售中也同樣已迎來了新的市場增長空間。以樂普醫(yī)療為例,2020年底,廣東等七省(區(qū))聯(lián)盟開展冠脈藥物球囊集采,樂普醫(yī)療的藥物球囊首年70%預(yù)采購量僅為個位數(shù);到2021年,其藥物球囊在七省(區(qū))聯(lián)盟的全年使用量達到近2萬個。各聯(lián)盟集采公告公開數(shù)據(jù)顯示,2022年樂普醫(yī)療的藥物球囊在全國各省份集采中均中選,平均中選價格6285元,未低于原出廠價。

國產(chǎn)醫(yī)療器械同時擁有著價格、服務(wù)、效率等多方面的優(yōu)勢,在國產(chǎn)滲透率較低、生命周期較早的賽道,往往存在較大的增長空間。未來國內(nèi)的醫(yī)療器械企業(yè)可以通過創(chuàng)新研發(fā)技術(shù)追趕和集采加速市場份額提升,順利實現(xiàn)以價換量,保證穩(wěn)定高增速模型。

開辟新曲線,實現(xiàn)收入增長

為了應(yīng)對集采,國產(chǎn)骨科植入物龍頭也紛紛做了業(yè)務(wù)拓展。國產(chǎn)企業(yè)主要是往運動醫(yī)學(xué)、再生醫(yī)學(xué)、骨科設(shè)備類這三個方向做業(yè)務(wù)拓展。

2月8日,愛康醫(yī)療宣布獲得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的牙種植體系統(tǒng)三類醫(yī)療器械注冊證。據(jù)悉,該集團2022年7月還獲得了用于頜面外科的骨填充材料三類醫(yī)療器械注冊證。兩項產(chǎn)品的獲批,標(biāo)志著集團正式進入口腔頜面修復(fù)領(lǐng)域。

春立醫(yī)療于2022年持續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)高端假體產(chǎn)品,同時積極拓展創(chuàng)傷、運動醫(yī)學(xué)、 PRP、 齒科等創(chuàng)新產(chǎn)品,力爭成為綜合性骨科醫(yī)療器械生產(chǎn)商。在運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,春立醫(yī)療獲得PEEK材料帶線錨釘、一次性刨削刀頭、界面螺釘三個運動醫(yī)學(xué)注冊證,進一步豐富了公司運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品線,擴充了公司在運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的布局,也標(biāo)志著公司在運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的布局已經(jīng)基本完成。在PRP領(lǐng)域,2022年7月春立醫(yī)療的“富血小板血漿制備套裝”獲得 NMPA 批準(zhǔn)上市,這是國內(nèi)首家全自動富血小板血漿制備系統(tǒng)。同時公司的“醫(yī)用離心機”獲得 NMPA 批準(zhǔn)上市,豐富了公司PRP 制備產(chǎn)品線。在齒科領(lǐng)域,公司的頜面接骨板系統(tǒng)、正畸頰面管、正畸托槽均于22年11月獲批,標(biāo)志著公司正式進入口腔領(lǐng)域。2023年1月,正畸絲產(chǎn)品獲批上市,標(biāo)志著春立醫(yī)療金屬正畸產(chǎn)品注冊證已齊備。

三友醫(yī)療在手術(shù)器械、運動醫(yī)學(xué)、骨科機器人等領(lǐng)域加強布局。在手術(shù)器械方面,21年7月公司完成收購水木天蓬。水木天蓬主要產(chǎn)品為超聲骨刀、超聲止血刀等。同時開展新型骨與軟組織損傷修復(fù)系統(tǒng)項目等運動醫(yī)學(xué)和骨科相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā),并在脊柱椎體成形、射頻消融、骨科生物材料及手術(shù)機器人等領(lǐng)域開展布局。

高值醫(yī)用耗材作為醫(yī)療器械領(lǐng)域率先開展集采的品類,經(jīng)過兩年多的努力和沉淀,最終實現(xiàn)了消費端和供給端雙贏。縱觀醫(yī)療器械全產(chǎn)業(yè),IVD、醫(yī)療設(shè)備市場空間廣闊,不少領(lǐng)域處于被跨國企業(yè)占據(jù)甚至壟斷的局面,設(shè)備銷售價格層層加碼的亂象給醫(yī)院造成了極大的成本負擔(dān)。2022年12月,江西省牽頭開展的23?。▍^(qū)、市、兵團)肝功生化類檢測試劑省際聯(lián)盟集采,是首次全國范圍內(nèi)的IVD聯(lián)盟集采,標(biāo)志著我國醫(yī)療器械集采正式擴容至高值耗材以外的品類。

醫(yī)療器械領(lǐng)域的研發(fā)模式?jīng)Q定了其一旦出現(xiàn)商業(yè)化較為成功的爆品,將會有大量同行進行模仿跟進;器械廠商在保證本土商業(yè)化優(yōu)勢的同時,要勇于向海外市場挺近,提升公司所在賽道的天花板,新冠領(lǐng)域的IVD行業(yè)給非常好的榜樣;另外,可以看到邁瑞、聯(lián)影等廠商在觸及一定體量的天花板后,開始向東南亞、中東、歐美等市場挺進。


總結(jié)

整體來看,集采規(guī)則趨于溫和,價格降幅縮小,企業(yè)承壓降低。與此同時,集采不斷擴容也成為既定事實。在集采的影響下,一方面,本土企業(yè)搶占跨國企業(yè)市場份額,提高了知名度和影響力;另一方面,相關(guān)產(chǎn)品的銷售成本直線下降,企業(yè)利潤空間提升,從而有更多精力投入產(chǎn)品研發(fā),助力國產(chǎn)品牌順利突圍。

根據(jù)國家醫(yī)保局的答復(fù),下一步,將在國家和地方兩個層面協(xié)同推進高值醫(yī)用耗材集中帶量采購工作。業(yè)內(nèi)預(yù)計,未來耗材市場將發(fā)生大變動。以3-5年的時間來看,集采對于產(chǎn)品體系豐富、技術(shù)實力雄厚的國產(chǎn)巨頭企業(yè)而言是一大機遇,除了市場需求將帶來更多增量外,未來整個行業(yè)的國產(chǎn)替代也將有望加速,并助推耗材企業(yè)加快推出更多創(chuàng)新產(chǎn)品。

但這只是起點,在全球范圍內(nèi),國產(chǎn)品牌出口空白仍待填補,面對廣闊的海外市場,誰能率先突破技術(shù)瓶頸,打開海外市場大門,值得期待。

(文章來源于互聯(lián)網(wǎng))

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